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000880潍柴重机股票正式进军国内大功率船用柴油
发表时间:2021-10-28

  专访台湾劳动党主席吴荣元:台湾的前途在于统!项目规划定位国内中大功率船用柴油机龙头。大柴油机项目产能规划为300台/年,其中27/38、32/40系列柴油机200台,预计2012年全部达产。目前已签小批订单,单机价格在1000多万元,虽然短期难以实现盈利,但是进口替代空间大 (目前75%依靠进口),此项目投产将使公司进入新的发展阶段。

  2010年公司大型柴油机及发电机组的销售好于预期。2009年内河航运船用发动机市场火爆,而2010年在高基数的基础上,公司销售仍保持增长。在内河船用柴油发动机大型化发展趋势下,潍柴重机重庆公司200、250型号产品供不应求,预计2010年销量1800台左右,同比增长20%多。潍柴重机重庆公司2011年产能可以达到4000台,产量预计达到3000台。预计四季度盈利可能超预期。

  海外市场拓展已在潍柴集团的全球战略之中,当然短期不会有突破。发展中国家对柴油发电机的需求旺盛,公司将有计划地进军这一市场。另外潍柴集团将收购法国一家游艇公司。

  2011年大型船用发动机项目投产,我们对毛利率保守预测,但是中大型功率船用柴油机前景依然看好,潍柴具有技术与品牌优势。考虑所得税下调,上调EPS预测为2010年0.8元、2011年1.02元,估值明显低于中小盘股平均水平,上调至“强烈推荐-A”投资评级,目标价28元。



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